דניאל, מנכ"ל חברה משפחתית לניהול עושר אישי, פנה אלי לבצע תהליך של 'העברה בין דורית' בחברה, שהקים אבא שלו לפני הרבה שנים.
אבא של דניאל היה חולה ולכן ביקש להיות חלק מתהליך העברת נכסיו לרבות העסק המשפחתי, לידי הדור הבא, בצורה מסודרת, עוד בחייו – זו למעשה מהותה של 'העברה בין דורית'.
ערכתי עבורם הסכם אשר התייחס, בין היתר, לעניינים הבאים:
- קביעת סוגי המניות בחברה וחלוקתן בין בני המשפחה, לפי מידת ההשקעה של כל בן משפחה ופרמטרים נוספים.
- הבטחת הזכות לקבלת רווחים של בני המשפחה (דניאל, אמא שלו ויתר אחיו).
- קביעת שיטת ניהול החברה והסמכויות של דניאל, מנכ"ל החברה.
- עריכת צוואות של בני המשפחה.
התהליך ארך מספר חודשים, שבמהלכם מצבו של האב התדרדר.
יחד עם הרצון לנסח הסכם מקיף ויסודי, היה חשוב לזרז את התהליך, כדי שהאב יהיה כשיר רפואית ביום החתימה על ההסכם.
למרבה הצער, יומיים לאחר החתימה על ההסכם, הלך האב לעולמו.
יחד עם הצער הרב על לכתו, אני שמח עבור האבא המקסים שזכיתי להכיר, על כך שיכול היה להיות בשליטה מלאה על תהליך הורשת נכסיו והעסק משפחתי לדור הבא.
הודות לכך, אחדות ויציבות המשפחה הובטחו, כמו גם שימור ההון המשפחתי, והן מורשתו ומפעל חייו, שהועברו בצורה מסודרת לילדיו.
תהליך 'העברה בין דורית' הוא תהליך מורכב שרצוי שיבוצע אך ורק על ידי עורך דין בעל ניסיון, כזה שיוכל לבצע תכנון אסטרטגי מיטבי של התהליך ויביא להשלמתו לשביעות רצונם של כל המעורבים בדבר, שיאפשר המשכיות ורציפות עסקית ומשפחתית לצד חלוקה המשקפת את רצונו האמיתי של המוריש. יצוין, כי בתהליך 'העברה בין דורית' מעורבים אנשי מקצוע נוספים, שגם אותם יש לדעת כיצד לכוון ולהפעיל.
לייעוץ, מוזמנים/ות ליצור איתי קשר.
עו"ד אדיר זאבי
